窮查理的普通常識02-當你手裡只有錘子,在你看起來,所有東西都像是釘子

有一句話是這麼說的:「當你手裡只有錘子,在你看起來,所有東西都像是釘子。」
如果你唯一的工具是把錘子,你很容易把每件事情都當成釘子來處理。

這是所謂的「工具法則」,意指人們因為習慣與熟悉,而產生的盲點;因為人們固著於專業,缺乏省思,進而因襲傳統而產生的偏執;是一種負面評價。
這也是一種「專業沉淪」,指一個人的思維視野有盲點,未能全面地思索省察,進而造成思維障礙、思維死角。

因此<窮查理的普通常識>第2章就告訴我們,蒙格擅用「多元思維模型」→為了避免自己落入思維的盲點。
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蒙格的每一個投資決策,都不會只是針對該公司的財務資訊進行膚淺的單獨評估,他會利用他的「多元思維模型」進行全面分析。
這個模型包括:歷史、心理、生理、數學、工程、生物、物理、化學、統計、經濟等。
如同約翰謬爾說的:「如果我們試圖理解一樣看似獨立存在的東西,我們將會發現他和宇宙間的其他一切都有聯繫。」
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簡單來說,蒙格認為「用單一維度的思維」來看待生活上的事物,尤其針對「投資」來說,是不理想的。
「我最反對的是過於自信、過於有把握地認為,你清楚自己某次行動是利大於弊的。你要應付的是高度複雜的系統,在其中,任何事物都跟其他因素相互影響。」
所以蒙格要求自己、也建議我們要用多元思維的角度看待市場。
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如果是讓EGO我以前來讀這一段內容,我一定會覺得:「是在說什麼五四三啊XDD」
可以翻譯成白話文嗎@@

我以前總認為想把投資(交易)做好,學學K線、看看指標、追追籌碼,不就可以輕鬆逮到飆股,獲利落袋了…?
但在我賠了數百萬之後,我才發現,「原來這樣做不會賺」。(且會賠很多)
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蒙格說:「科學理論應該要盡可能簡單,但不能過於簡單。」
我覺得蒙格這套「多元思維理論」就是把複雜的事簡單化,但又不是太簡單。
交易絕對不是只有K線圖、籌碼或財報而已,如果只是這樣想,那就把交易看得「太簡單」;但我們確實也不該把投資交易搞得太複雜。
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在蒙格的思維體系裡,他利用了心理學、統計學、經濟學…等等學科,建構了一個模型;之後,他就照著這模型來分析每一筆投資;其實這就是把複雜的分析給簡單化了。

打個比方來說…
如果你覺得投資(交易)只是看看K線圖、財報或籌碼
☛那你就把投資(交易)看得太過簡單。

但如果你認為我們應該把K線、財報或籌碼看得很透徹深入,甚至細微到KD指標原始參數933,你硬要改成1266;籌碼分點硬是要追蹤全台主力贏家的買賣進出狀況…
☛那你又把投資(交易)搞得太複雜。

那擁有一套「交易系統」到底算是簡單還是複雜?
☛剛開始學的時候,你一定覺得複雜,因為這裡頭很多領域是你我以前沒接觸過的。
☛但若你願意花足60小時來好好搞清楚這是什麼東西,你將藉此發現日後每一筆買賣決策都是極其容易的。
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巴菲特跟蒙格有一種投資哲學叫做:「坐等投資」。
也就是說坐在那邊,什麼「投資行動」都不做。
但他有下文,下文要看完…
☛他們什麼「投資行動」都不做,卻花大量時間在思考與研究。
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這就好比我跟學員們,大部分時間都是在「等待」;等什麼?
等符合我們策略的股票出現。
在這些符合策略的股票出現之前,我們什麼「交易行動」也不做;但只是沒「交易」…
☛我們卻一直不斷在思考、學習與成長。
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就是「多元思維模型」的功勞,讓我們可以從一件簡單的事情,把它搞得複雜,最後又回歸簡單,於是投資的「能力圈」就形成了。
☛知道自己何時應該有所為,更知道何時應該有所不為。

「人們通常認為蒙格的價值在於辨識風險和說『不』,但其實蒙格最有價值的地方,在於能夠辨識那些可以參股的時機。」
「蒙格明白要找到真正好的標的很難,所以,就算90%的時間在說『不』,也不會錯過太多。」
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【今日學習】
1.投資(交易)應該力求簡單,但不能過度簡單。沒有交易系統的交易就是過度簡單,但若對於指標、財報或籌碼吹毛求疵,卻又是太複雜。
2.有著一套思維模型(或說交易系統),可以讓我們有所為、有所不為,這就形成了所謂的能力圈;此時「等待」就顯得重要:「你必須等待適當的時機到來才出手,且只在適當的時機到來才出手。」
3.IBM創辦人湯姆士華生說:「我不是天才。我有幾點小聰明,只不過就留在這幾點裡面。」而EGO我的交易,也就只留在「通道策略(S1)、S3及S6」裡面,其他我都看不懂;因為我不是天才,只是有著一套交易系統,且只在交易系統裡交易。
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